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世界が破滅を迎えたとき、家族を失ったヴァルスはすでに復讐の感情に取り憑かれていた。彼は生き延びただけでなく、ノクターンの仕業で彼の世界を訪れた2人の荘厳の天球であるカイとヴァルマーを自身の弓の中に吸収してしまった。フォアグローによって怒りをかき立てられ、ヴァルスはすべての荘厳の天球を消し去ることを誓っている──たとえ新たな「友人」が彼になんと言おうとも。