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ニーコは毎年恒例のフェスティバルで着るコスチュームをいつも買い忘れている。彼女の陽気な扮装は、彼女自身の変身能力とシェイプシフトの呪文によるものだ。ん？このパーティーにはニダリーが…二人いる？いや、そんなはずはない。またニーコがイタズラをしているのだろう。