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PROJECTの実験により、犬のナフィーリは完全な変貌を遂げ、ターゲットの意識を自身に同化することが可能となった。この能力に可能性を見出したモルデカイザーは、ナフィーリのプログラムを書き換え、新たな使命を与えた──人類の自由意志を完全に抹消するという使命を。そして今、ナフィーリはすべての生存者に抵抗が無意味であることを証明しようとしている。